計畫傳承的中小企業主

一位經營企業多年的中小企業主，家庭資產與公司股權相互交織，開始認真思考退休與傳承。

公司股權、個人房產與投資帳戶彼此纏繞，誰來接、怎麼交、稅怎麼算，都沒有清楚的答案。拖得越久，可選擇的空間反而越小。

財富規劃團隊主導，與客戶的會計師、律師協作，先把股權與資產結構梳理清楚，再設計分階段的傳承路徑。融資團隊同步檢視企業與物業的貸款結構，確保傳承過程中現金流不中斷 —— 現金流是生命線。

完成股權架構梳理與傳承方案，節省了稅務成本。