首次購屋的年輕家庭

一對育有學齡前孩子的年輕夫妻，雙方皆為受薪族，正準備人生第一次購屋。

頭期款準備得差不多了，卻不確定能貸到多少、該選擇怎樣的利率方案。孩子的教育儲蓄也遲遲沒有啟動 —— 兩件事都想做，預算卻只有一份。

融資團隊先釐清家庭現金流與預算上限，再據此比較多家貸款機構的方案。財富規劃顧問同步加入，把月付金之外的結餘安排進教育儲蓄 —— 一次談話，解決兩件人生大事。

拿到理想的貸款利率，同步啟動子女教育儲蓄。