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我们如何帮到他们
每个家庭的情况都不一样 —— 以下每个案例,都是三大板块协同解决一个真实难题的过程。
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3
商业贷款
1
跨境配置
1
教育储蓄
1
首次置业
1
再融资
1
退休安排
1
传承规划
1
按揭融资
教育基金
人寿保险
首次置业的年轻家庭
拿到理想的贷款利率,同步启动子女教育储蓄。
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企业股权规划
税务规划
家族传承
计划传承的中小企业主
完成股权架构梳理与传承方案,节省了税务成本。
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资产配置
跨境规划
再融资
跨境配置的退休夫妻
通过再融资释放资产流动性,建立稳定的退休现金流。
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以上案例基于真实客户情况整理,已作匿名化处理。
更多来自房产融资、财富规划与家庭财富课堂的案例,正在陆续整理上线。
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